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16 7 月, 2023

新帐户永远不会被悬而未决可以在面板中添加自动

作者 pa5lt

跨团队协作 为了确保入职可以立即开始并且化功能。然后,客户服务团队将收到每笔新交易完成的自动通知。然后,该帐户应分配给将领导入职培训的 。使用图表视图,经理可以直观地了解哪些 有能力处理新帐户,从而实现高效的资源管理! 通过将看板与 或 集成,只需点击几下即可向帐户中的联系人发送电子邮件,介绍他们的 并启动该流程。 当然,在与客户打交道时,有一个 参考点很重要。如果您使用 来管理您的 ,您可以轻松链接您的入职板和 板,以便快速参考客户联系方式。

如果您使用外部 您可以通过本机集成或 的 和第三

方网站(例如 或 )轻松将其与您的 面板集成。 在整个入职流程中,客服人员和销售人员之间的沟通也非常重要。任何重要的更新都可以直接在董事会上讨论,并提供所涉及客户的完整背景 印尼电邮清单 从而减少内部电子邮件和同步会议。 保持入职培训的一致性并直接与客户合作 为了确保每个 一致地管理其帐户的入职流程,请在模板板上构建强大的入职流程,该流程可以轻松复制并用于每个新帐户。

您可以使用这种类型的看板来定义入职流程

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中的关键步骤,并直观地(快速地)查看每个帐户已达到哪个阶段。 为了提高效率,您可以使看板可共享,并邀请客户作为看板的访客加入。时间线视图可以指示任何入职过程中 电话号码 的主要里程碑,有助于让每个人在整个过程中专注于任务并承担责任。 避免沟通中断 为即将到来的截止日期添加自动化功能,有助于确保每个人都能参加会议和电话会议。